中國電子制造一直在穩步增長，到2022年，中國電子信息制造業規模已經超過20萬億元，集成電路進口額也達到2.76萬億元。

圖源：CICD

其中，中國集成電路設計一直保持快速增長，從2008年到2022年，集成電路設計業的銷售額增長了13倍。2021年，設計業的增速仍接近20%。

集成電路制造業的發展增速也比較明顯。從2008年到2022年，集成電路制造業的銷售額增長了9.8倍。近幾年國家開始擴產能投資后，2022年，制造業的增速超過20%。

不過，需要關注的是，內資企業市場占比下降趨勢仍未扭轉。中國大陸的制造業包括了內資企業、外資企業、臺資企業，而2016年以來，中國大陸的內資企業市場占比呈下降趨勢，2021年略回升到31.1%。

集成電路封測方面，中國一直處于穩步增長的狀態。近兩年，傳統封裝已經做到了全球第一，先進封裝的占比仍然不高，但也保持了10%左右的增速。

受國際貿易摩擦、美國限制對中國裝備出口的影響，本土裝備得到了寬廣的發展空間。供應鏈中，裝備業的增長也非常亮眼的。從2008年到2022年，裝備業的銷售額增長了30倍。2021增速為58%；2022年，國內14家代表設備廠商營業收入已超過300億元，預計總體增速達36%。相信本土裝備還會持續相當長的一段時間的快速增長。

受到保障供應鏈安全以及本土需求的驅動，材料業增長加快，2021年和2022年的增長率分別是41%和25%。

“中國大陸集成電路產業面臨的主要挑戰是多頭在外，高度依賴國際大循環。”葉甜春表示。

集成電路是一個高度全球化的體系，過去二十年，中國集成電路產業在融入國際循環的過程中取得了高速發展的機會，同時也在產業模式和技術路徑上形成了對外高度依賴。

不過，中國也有自身的優勢。在終端制造上，中國是世界工廠，70%以上的電子產品在中國大陸制造。

經過多年發展，在重大專項、大基金和開拓科創板等政策引領下，我國集成電路產業構建了比較完整的體系布局和綜合能力，已具備走出一條以我為主發展路徑的堅實基礎。

目前，我國已培育了800多家重點骨干企業，超150家上市企業，構建了產業的“四梁八柱”。從業人員也在快速增長，其中核心創新隊伍近10萬人。此外，一定程度上，在28納米以上，我們形成了綜合的技術和供給能力。

“我們下一階段的發展，不是要一味在技術上、從28nm追到14nm再追到7nm。”針對我國集成電路產業當前面對的形勢，葉甜春提出要實施新的戰略，建立內循環，引導雙循環，重塑國際集成電路循環體系。

葉甜春認為，“補短板”只是戰術性措施，改變不了戰略被動，戰略上求變才能掌握主動。過去十五年，從“無到到有”進行產業鏈布局后，中國需要“升級版的發展戰略”，推動解決市場產品供給問題。下階段的戰略是“以產品為中心，以行業解決方案為牽引”，推動系統應用、設計、制造和裝備材料融合發展。

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從“追趕戰略”轉向“路徑創新戰略”，首先是立足于中國市場實現世界水平創新，在若干核心技術領域形成具有特色的創新技術和創新產品。有了這個基礎，再去開辟新賽道，形成內循環，同時用好國際資源，在國際大循環里形成內循環，再把國際國內雙循環引導在一起，重塑全球產業鏈。

其中的關鍵路徑還取決于我們的應用行業。應用行業要改變單純的國產替代思路，下決心重構系統，梳理產品體系；推動集成電路產業重新定義芯片，用系統的創新來緩解對芯片本身更高的要求。

此外，中國在現有技術路徑上遭遇壁壘，將倒逼“路徑創新”，給FDSOI、三維晶體管等技術帶來機遇。集成方法從平面到三維將成為技術演進的新途徑，功能融合趨勢將拓展出新空間；設計創新、架構創新、EDA智能化、硬件開源化等技術創新成為新焦點。

圖文來源：芯師爺